5 Suggerimenti di Salesforce per le piccole imprese


5 Suggerimenti di Salesforce per le piccole imprese

Quando viene la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), Salesforce è il re. Offre un sacco di funzionalità e capacità per aiutarti ad acquisire e fidelizzare i clienti, incrementare le vendite e gestire i contatti, ma la sua complessità può anche scoraggiarti. Utilizzato correttamente, tuttavia, Salesforce può essere semplice e facile da usare per le piccole imprese. Ecco cinque hack di Salesforce per semplificarti la vita.

Per un'analisi approfondita di Salesforce, consulta la nostra recensione di Salesforce.

Salesforce funziona con una gamma di soluzioni aziendali popolari e l'integrazione della posta elettronica diventerà la tua migliore amica.

"Il più grande risparmio in assoluto per me è stato Inbox di Salesforce IQ, che collega il mio Account GSuite Gmail con il mio account Salesforce ", ha dichiarato Brian Forrester, co-fondatore di Workshop Digital, una società di marketing SEO e digitale.

Questa integrazione funziona con una vasta gamma di client di posta elettronica, incluso Outlook, per sincronizzare tutti i tipi di dati

"Sincronizza il mio calendario ed e-mail con Salesforce e mi consente di creare nuovi contatti e opportunità direttamente dalla mia casella di posta", ha affermato Forrester.

È anche possibile collegare automaticamente le comunicazioni e-mail con un lead o un'opportunità

"Risparmia montagne di tempo e rende Salesforce facilmente degno dell'investimento", ha aggiunto Forrester.

Nota del redattore: Cerchi software CRM per la tua azienda? Se stai cercando informazioni che ti aiutino a scegliere quello giusto per te, usa il questionario qui sotto per far sì che il nostro sito gemello, BuyerZone, ti fornisca gratuitamente informazioni di vari venditori:

Porta il lavoro fuori dalla gestione dei contatti automatizzando l'inserimento dei dati. Casey Tongg, stratega di marketing digitale presso la società di trasporti e spedizioni CFR Rinkens, raccomanda il servizio Data.com di Salesforce, che pulisce gli account Salesforce e aggiorna automaticamente i contatti con le informazioni più aggiornate.

"[Data.com] fa risparmiare tempo e aumenta la produttività perché è una delle fonti più complete di informazioni commerciali e di contatto ", ha detto Tongg. "La parte migliore è che è già disponibile in un formato organizzato e di facile utilizzo."

Tongg utilizza anche Datanyze, uno strumento tecnico che analizza e automatizza i dati di Salesforce.

"Lo strumento utilizza diverse forme di tracciamento e analisi che possono fornire assistenza con tutto, dalla ricerca alla chiusura di più offerte ", ha detto Tongg.

Datanyze può aiutarti a trovare nuovi account, cercare contatti, individuare indirizzi email e creare elenchi di contatti e quindi inserirli automaticamente in Salesforce per farti risparmiare tempo

Gli utenti di Google Chrome possono trarre vantaggio da questo trucco del browser che fa risparmiare tempo: salva la casella di ricerca di Salesforce come motore di ricerca all'interno del browser.

"Tutto quello che devi fare è cliccare con il tasto destro del mouse sulla ricerca box, fai clic su Salva come motore di ricerca e modifica la parola chiave su "SF", "Tongg ha detto.

Questo trucco ti consente di eseguire Salesforce nel browser senza dover avviare o passare all'app.

" Ogni volta che apri su una nuova scheda e digita "SF" e poi colpisci lo spazio, sarai in grado di cercare all'interno di Salesforce da qualsiasi luogo ", ha detto Tongg. "È un enorme risparmio di tempo".

Salva il tuo team di vendita dal perdere tempo a registrare manualmente le riunioni. David Radin, CEO e co-fondatore dell'app di pianificazione confermata, raccomanda l'utilizzo di componenti aggiuntivi per automatizzare i registri delle riunioni.

"Ho tradizionalmente aggiunto un'app che aiuta l'utente a registrare le proprie chiamate da una vista lead o di contatto, che Riduce enormemente l'immissione di dati ", ha affermato Radin.

È inoltre possibile utilizzare i componenti aggiuntivi per registrare automaticamente le richieste di riunione in Salesforce. Radin ha incorporato questa funzione nell'app Confermata per aiutare gli addetti alle vendite.

"Il venditore può utilizzare l'app per ottenere un tasso di accettazione della riunione più alto e avere ancora i dati nei suoi record di Salesforce.com pronti per il suo uso e per reporting e analisi ", ha detto Radin.

Uccidi due piccioni con una fava. Le assegnazioni di round robin, che automatizzano il processo di assegnazione dei lead ai rappresentanti di vendita, ti aiuteranno a risparmiare tempo e a impostare il tuo team per il successo.

"Se sei con un'organizzazione che ha traffico elevato in termini di lead in entrata , quindi non posso sottolineare abbastanza per creare incarichi di lead round robin per i tuoi rappresentanti di vendita ", ha dichiarato Nick Pennebaker, fondatore di Awardzee.

Creando assegnazioni round-robin, i lead vengono automaticamente distribuiti in modo uniforme tra i rappresentanti di vendita. Pennebaker, che ha utilizzato Salesforce per sette anni, afferma che questo uguaglia le cose a tutti i livelli. Inoltre, consente di risparmiare enormi quantità di tempo dall'assegnazione manuale dei lead.

Il round robin non è una funzione incorporata, quindi dovrai configurarlo tu stesso creando campi personalizzati e una regola di assegnazione dei lead.

"Sei un po 'da solo, ma non è troppo difficile", ha detto Pennebaker. "Ci vuole un po 'per imparare, ma dopo alcuni googling e video su YouTube, vale la pena passare ore".

Dai un'occhiata a questo tutorial di FocusOnForce, un sito web specializzato in certificazioni Salesforce, su come creare assegnazioni round-robin.


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