5 Cose che puoi fare con Salesforce AppExchange App

Salesforce, Business News Il vincitore del Best CRM 2018 del Daily di Daily offre alle aziende di tutte le dimensioni un eccellente software di gestione delle relazioni con i clienti, con tutti i campanelli e i fischietti. Uno dei principali vantaggi nella scelta di una soluzione SaaS di grandi dimensioni come Salesforce, piuttosto che una soluzione boutique più piccola, è la grande varietà di app che possono essere integrate con il CRM. Lo store AppExchange di Salesforce offre agli utenti migliaia di app che consentono maggiore personalizzazione e funzionalità.

Ecco alcune cose fondamentali che puoi fare con le app di Salesforce, insieme ad alcune delle migliori app, a pagamento e gratuite, per gli utenti business che vogliono estendere la produttività oltre lo scopo di una soluzione CRM tipica.

1. Mapping, routing e gestione del territorio

Per aziende orientate ai servizi o aziende con più regioni e territori da gestire, l'utilizzo di un'app Salesforce compatibile per ottimizzare la mappatura e il routing è un modo ideale per aumentare istantaneamente la funzionalità CRM.

La maggior parte del mapping di qualità Le app di routing e gestione del territorio hanno un costo aggiuntivo per gli utenti, in genere tra $ 20 e $ 30 per utente, al mese e le funzionalità variano in base al prezzo. Alcune app consolidate includono Geopointe, un'app di geolocalizzazione completa con funzionalità di tracciamento dal vivo, funzionalità di archiviazione e raccolta dati incorporate; G2 Maps, che offre servizi di geo-analisi per tutto, dai lead e ai clienti alle risorse e agli oggetti definiti; e Vision-e, un'app leggera per la creazione di mappe basate sui dati che semplificano la visualizzazione dei dati Salesforce da parte degli utenti.

2. Configura quotazioni di prezzo e personalizza documenti

Salesforce AppExchange offre diverse soluzioni SMB per creare preventivi personalizzati e altri documenti personalizzati come proposte, report, piani di account e altro ancora. Una delle app più economiche ($ 20 per utente, al mese), Conga Composer, è anche una delle più funzionali di questa categoria. Con Conga, gli utenti possono generare automaticamente documenti direttamente da Salesforce (e unire dati in modelli). Soprattutto, Word, PowerPoint, Excel, HTML, e-mail e PDFS sono tutti supportati.

Apptus CPQ è un'altra integrazione di Salesforce per le citazioni personalizzate e, sebbene richieda un'inchiesta per ottenere un preventivo, le funzionalità che offre sono impressionanti. Questa app è uno strumento di vendita multicanale in grado di gestire diversi prezzi e configurazioni di prodotti contemporaneamente. Non aiuta solo con i modelli e la formattazione, il CPQ di Apptus aiuta le aziende a quotare e quotare le offerte in modo accurato attingendo dalle offerte passate, quindi diventa più efficiente nel tempo.

3. Semplificare le attività di amministrazione

La maggior parte dei nuovi clienti Salesforce si concentra sulle funzionalità degli utenti finali, ma nell'archivio AppExchange di Salesforce sono disponibili molte app che semplificano le attività di amministrazione. DupeCatcher è un'applicazione gratuita che consente agli utenti di eliminare facilmente contatti, contatti e account duplicati. Questo strumento è ideale per gli utenti che stanno unendo elenchi di contatti multipli o che puliscono vecchi dati. Un altro grande strumento per il processo di implementazione e fusione è Mass Edit + Mass Update + Mass Delete, anch'esso gratuito, e rende più semplice apportare modifiche ai dati Salesforce senza toccare ogni elemento singolarmente.

Dataloader.io, il più popolare caricatore di dati per Salesforce, è anche un'app gratuita essenziale per amministratori di piccole imprese. Questo componente aggiuntivo rende l'importazione, l'esportazione e l'eliminazione sicure, e non ci sono limiti di dati, quindi funziona per aziende di tutte le dimensioni.

4. Feedback tramite sondaggi e moduli dei clienti

Se si desidera creare e divulgare sondaggi e moduli e quindi caricare le informazioni risultanti in Salesforce a scopo di report, ci sono molte app di feedback dei clienti per semplificare tale compito. Il GetFeedback giustamente denominato è un'app pricy ($ 50 per utente, al mese) ma rende la creazione di sondaggi ottimizzati per i dispositivi mobili estremamente semplice e richiede un solo accesso per ottenere funzionalità complete. Puoi fare cose come incorporare i sondaggi in e-mail e persino esportare i report risultanti in Excel / CSV. Esistono diverse app che offrono questo tipo di funzionalità, come Gainsight e Clicktools, ma sono molto più costose (e più adatte alle imprese).

Formstack, che offre un modulo Web senza codice e la creazione di sondaggi, è un'altra app utile da tenere in considerazione per le PMI. A $ 59 per utente, al mese questa non è una soluzione economica, ma grazie alle funzionalità del modulo Web offre un'eccellente utilità. Lo strumento Formstack può essere utilizzato per attività di onboarding (come domande di lavoro, deroghe, NDA e dichiarazioni di non responsabilità), nonché registrazione degli eventi, moduli di ordine di e-commerce e, naturalmente, feedback generali.

5. Texting e Chatbots

Gli utenti possono implementare messaggi di testo e chatbags tramite Salesforce per fornire un livello superiore di servizio clienti ai clienti esistenti, pubblicizzare vendite e offerte e commercializzare nuovi potenziali clienti. La gestione di campagne di marketing testuali e la comunicazione con i clienti tramite chatbots SMS possono essere eseguite con un componente aggiuntivo AppExchange come 360 ​​SMS App, che è gratuito, o LiveMessage, che supporta anche Facebook Messenger, ma richiede una richiesta di prezzo per le tariffe.

L'app 360 SMS consente agli utenti di fare cose come pianificare i messaggi programmati, creare modelli SMS personalizzati, eseguire l'inoltro automatico delle chiamate e creare regole di flusso di lavoro SMS. LiveMessage ha tutte le funzionalità di 360 SMS App e molto altro, come i messaggi con immagini, una piattaforma di texting di classe business, la chat di testo di sincronizzazione e log che salva automaticamente in Salesforce e l'acquisizione dei dati per l'analisi.

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