5 Caratteristiche da cercare in una soluzione CRM

Le soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) possono fare molto di più che organizzare i contatti e agire come un rolodex digitale. Con le giuste funzionalità, il software CRM può anche aiutarti a incrementare le vendite tenendo d'occhio i clienti, dalla prospezione dei potenziali clienti alla chiusura della vendita e alla fidelizzazione dei clienti. Può anche risparmiare un sacco di tempo e denaro attraverso l'automazione della forza vendita.

Ecco cinque funzioni da cercare nel software CRM.

1. Automazione del flusso di lavoro

Il software CRM può semplificarti la vita automatizzando il tuo flusso di lavoro. Cerca software che ti consenta di impostare regole personalizzate e di automatizzare le vendite per aiutare te e il tuo team a essere più produttivi.

Usando le regole, è possibile impostare il software CRM per eseguire automaticamente un'azione specifica basata su trigger o eventi , ad esempio:

• Quando un potenziale cliente compila un modulo di contatto sul tuo sito Web, il software CRM indirizza automaticamente il messaggio al rappresentante o reparto vendite corretto.
• Quando un rappresentante di vendita riceve un messaggio, il software CRM invia automaticamente un autorisponditore per confermare il messaggio.
• Se un lead, un potenziale cliente o un'opportunità non risponde al messaggio o alla proposta, il software CRM invia automaticamente un messaggio di follow-up dopo un intervallo di tempo predefinito, ad esempio 48 ore o due giorni lavorativi.
• Quando un rappresentante delle vendite effettua chiamate o invia messaggi a un contatto, il software CRM registra automaticamente le ore e tiene traccia di tutte le comunicazioni.
• Mentre i rappresentanti di vendita completano le attività, il software CRM le riporta automaticamente a super visori e gestione superiore per rapporti sulle prestazioni

Le funzioni di automazione del flusso di lavoro possono anche estrapolare il tempo e le attività di lavoro noiose, come l'elaborazione degli ordini, il tracciamento degli ordini e il controllo dell'inventario.

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2. Personalizzazione

Non esistono due aziende uguali, quindi il miglior software CRM può soddisfare le esigenze specifiche della tua azienda. Alcune soluzioni CRM consentono di scegliere e scegliere le funzionalità da includere nel pacchetto e alcune consentono inoltre di personalizzare le aree di base, ad esempio con le possibilità di aggiungere campi di contatto, scegliere i dati da mostrare sulla dashboard e creare report personalizzati. Puoi anche personalizzare estensioni, plug-in e altri componenti aggiuntivi per espandere le funzionalità del tuo software.

Se hai bisogno di ulteriore personalizzazione per adattare il software alla tua attività, molti fornitori di software CRM offrono opzioni più avanzate utilizzando le API. Ciò offre agli sviluppatori l'accesso a tutte le specifiche tecniche e alla codifica per la completa personalizzazione del software. L'API consente inoltre di integrare il software con le soluzioni aziendali esistenti utilizzate dalla tua azienda per semplificare i processi.

3. Integrazione di terze parti

Il collegamento del software CRM ad altre soluzioni già in uso può farti risparmiare tempo e denaro. La maggior parte dei programmi CRM offre integrazioni software di terze parti: la chiave sta nella scelta di una soluzione compatibile con il software che utilizzi e facile da implementare. Ad esempio, il popolare software CRM Salesforce ha il proprio marketplace denominato AppExchange, in cui gli utenti possono facilmente collegare Salesforce a soluzioni quali il software di contabilità QuickBooks, il software di email marketing MailChimp e le firme elettroniche DocuSign.

Ecco alcune cose che puoi fare con integra integrazioni di terze parti per semplificarti la vita:

• Esegui il software CRM direttamente da Outlook, Gmail o altri client di posta elettronica in modo da non dover passare da un'applicazione all'altra
• Sincronizzare automaticamente le informazioni sulle vendite e sugli ordini con il tuo sistema POS e software di contabilità per eliminare l'inserimento manuale dei dati
• Creare automaticamente elenchi di e-mail e avviare campagne di e-mail marketing dal software di e-mail marketing o dal software CRM in modo da non dover aprire entrambi
• Eseguire il backup e sincronizzare i dati con Dropbox, Box.com e altri servizi di archiviazione di backup cloud popolari

Si noti che, a seconda del software, alcune integrazioni potrebbero richiedere l'amministrazione IT.

4. Il servizio clienti

software CRM può aiutarti ad acquisire e fidelizzare i clienti fornendo un eccellente servizio clienti. Cerca le seguenti funzionalità che consentiranno ai tuoi rappresentanti di vendita e al team di assistenza clienti di dare il meglio:

• Ti offre una visione completa a 360 gradi dei clienti che mostra tutto ciò che c'è da sapere su un cliente dal primo punto di contatto
• Traccia automaticamente tutti i punti di comunicazione dall'acquisizione dei lead alle cronologie di vendite e vendite chiuse
• Registra tutti gli incidenti, le visite al sito web, le cronologie degli acquisti e altre attività per riferimento futuro e per tenere tutti i rappresentanti sulla stessa pagina
• Utilizza i clienti nomi per personalizzare tutta la corrispondenza
• Ha numeri di riferimento univoci per ogni account, cliente e aiuto
• Invia automaticamente ai clienti le conferme delle loro richieste e messaggi in modo che non si sentano ignorati
• Supporta modelli di e-mail premade e script di chiamata rispondere alle domande più comuni

Alcune soluzioni CRM possono semplificare ulteriormente l'integrazione integrando app di terze parti come la piattaforma di supporto Desk.com, feedback di SurveyMonkey f orms e il sistema telefonico aziendale RingCentral.

5. Il monitoraggio dei dipendenti

Il software CRM è un ottimo modo per tenere traccia delle attività e delle prestazioni dei dipendenti. Scegli un software che offra ai dipendenti i loro account in cui possono tenere traccia individualmente di ore, attività, riunioni, numeri di vendita, obiettivi e altri elementi. Il software dovrebbe inoltre fornire ai supervisori e ai dirigenti l'accesso ai dashboard che consentono loro di visualizzare gli obiettivi dei dipendenti, le attività completate e altre metriche di produttività. Ciò può aiutare i manager a scrivere le revisioni delle prestazioni dei dipendenti, creare incentivi e premiare i dipendenti forti e identificare coloro che stanno lottando e affrontare le aree di miglioramento.

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